锂电池定制16年-动力锂电池系统解决方案商

 

新能源汽车（BEV+PHEV）已于2010年前推出。自2012年以来，新能源汽车在全球的销量从12.5万辆迅速增长到2022年的1065万辆。预计2023年将超过1400万辆。

它与锂电池行业相关。有数据显示，2023年1-6月，世界新能源汽车销量达到954万辆，累计渗透率达到7%，让我们来了解一下锂电池行业与新能源汽车的关系。

 

 

世界锂电池的巨大变化

 

中国市场

2022年，中国新能源汽车销量继续保持高增长。近年来，我国新能源汽车销量保持正增长态势。中国在锂电池行业取得了巨大进步。

随着2022年各车企新车型的推出，新能源汽车消费市场仍呈现火热态势。2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%。

 

欧洲市场

数据显示，2020年在欧盟注册的乘用车中，只有21%符合标准碳排放标准。2035年起，实现汽车零排放，实现汽车电气化全面转型。此外，欧洲国家将重点放在锂电池行业，以寻找更多支持新能源汽车的方法。

 

美国市场

美国市场新能源汽车整体发展相对缓慢，2022年销量迎来快速增长。与欧洲和中国新能源汽车的快速发展不同，美国市场的新能源汽车整体增长速度相对较慢。锂电池产业在美国也很发达。

美国本土车企和海外车企的电动化进程有望加快。美国汽车公司加快了电动化进程。福特计划在2030年将电动化率提高40%。2035年实现轻型汽车零排放。同时，与SKI和LG分别成立了电池生产公司。

另一方面，欧洲、日本和韩国的汽车公司也增加了对美国市场的投资。2030年在美国销售的汽车中，有一半是全电动车型。本田2040年北美的电动化率达到100%。现代汽车在2025年前，它在美国市场投资74亿美元，布局电气化转型。

 

 

中国电池产业链成为世界领先者

在汽车电动化的趋势下，世界动力电池装机容量迅速上升。得益于汽车在中国和欧洲市场的快速发展，2016年以来，全球新能源汽车销量快速增长。它们都与锂电池行业有关。

这得益于以磷酸铁锂和三元锂电池为代表的动力电池装机容量。2022年，世界动力电池装机容量达到515.9GWh，同比增长65.83%。相应的中国动力电池装机容量达到294.6GWh，同比增长90.7%，超过了世界平均增速，占据了世界电池装机量的近一半以上。

中国公司后来排名上升，宁德时代在世界动力电池出货排行榜上排名第一。宁德时代已连续多年占据全球动力电池出货量榜首。2022年，其全球市场份额达到37%。2023年，公司市场份额在公司海外客户量中的市场份额稳步上升，并进一步拉开了与后者的差距。

总的来说，全球前十大动力电池公司都是中国公司的五个席位，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂业、远景能源等。剩下的五家动力电池公司分布在日本和韩国，这再次反映了中国强大的市场地位，日本和韩国在锂电池产业领域。

锂电池行业加速洗牌，行业集中度持续提升。2016年，中国动力电池公司超过300家，截至2022年12月，中国新能源汽车市场共有54家动力电池公司实现了汽车装载设施，这一数字比去年同期进一步减少。但对于锂电池行业来说，这仍然是一个充满希望的未来。

从行业集中度来看，2017年以来，中国动力电池装机量排名前十的公司稳步提升。73.0%、83.6%、91.7%。与中国市场类似，全球动力电池装机容量也呈现集中提升趋势，CR10的总市场份额超过90%。锂电池产业发展良好。

 

 

电池材料主流

 

正极材料

正极材料出货量稳步增长，磷酸铁锂出货量占比大幅提升。受益于下游动力电池的需求，2023上半年正极材料出货量115万吨,同比增长50%。从细分材料来看,磷酸铁锂材料占比提升至66%,三元材料占比下降至26%。据GGII测算,2023上半年磷酸铁锂电池成本降幅在0.2-0.25元/Wh,而同期NCM523锂电池成本降幅仅在0.15-0.2元/Wh。

容百科技三元领先，德方纳米磷酸铁锂领先。尽管存在整体市场竞争格局，但正极材料的竞争格局相对分散。

细分磷酸铁和三元锂正极，容百科技、巴莫科技、当升科技、长远锂业和振华新材在三元锂正极中处于领先地位，德方纳米、湖南裕能、湖北万润在磷酸铁锂中处于领先位置。

 

负极材料

人造石墨仍然占据负极材料的主要份额。2023年上半年，负极材料出货量72万吨,同比增长18%,其中人造石墨出货量62万吨,占比提升至87%。

与天然石墨的生产不同，人造石墨原料主要是针状焦炭、石油焦等产品。在加工过程中，它们需要经过一个石墨过程，即热活化将由热力学中不稳定的碳原子从混沌中实现。

结构向石墨晶体结构的有序转变。目前，石墨加工成本占人造石墨成本的50%。为了进一步降低生产成本，杉杉、贝特瑞、凯锦能源、璞泰来、中科电气、翔丰华等人造石墨企业可以通过自建或收购石墨产能的方式减少对外的石墨产能。协调加工零件以提高盈利能力。

 

 

隔膜

恩捷在行业中处于领先地位，二线企业在供需格局中所占比例有望提升。从2023年前三季度出货量来看，恩捷出货量占比39%，继续稳居锂电池行业第一。

此外，金力、沧州明珠等老牌隔膜企业也榜上有名。我们认为，在目前隔膜整体产能的背景下，一些老牌企业的整体产能利用率有望大幅提升，经营状况迎来了锂电池行业量价齐升的双催化剂。

 

电解液

锂盐、添加剂等原材料价格大幅上涨，产业链一体化布局优势凸显。22年以来，除了六氟磷酸锂价格上涨外，以VC为代表的电解质添加剂价格也大幅上涨。

受此影响，电解质的成本迅速增加。总体而言，天赐材料在六氟磷酸锂及添加剂领域的布局最为明显。2023年上半年，电解液毛利率水平显著提高。杉杉股份，其他环节都有布局，而江苏国泰则通过长期订单的形式，减少了六氟化锂价格波动的影响。

 

锂电发展趋势

在中国、欧洲和北美市场的共同努力下，2022年世界新能源汽车销量达到1000万辆。其中，在消费的拉动下，中国市场预计将继续占据全球约一半的市场份额。预计整个市场将逐步上涨。

受原材料上涨的影响，动力电池成本大幅上涨。2022年以来，新能源汽车下游需求持续改善，电池材料需求大幅上升，其中部分对锂电池行业供需结构存在严重错配。。

由于这影响了锂电池核心材料的价格，锂电池行业的核心材料价格有所上涨。具体来看，PVDF、六氟磷酸锂、碳酸锂等产品价格均受此影响而上涨。正极材料和电解质两大电池的直接材料价格大幅上涨。

 

磷酸铁锂安装量增加

磷酸铁锂电池装机容量及占比呈上升趋势。受中国新能源汽车补贴政策下降的影响，2022年中国动力电池装机容量大幅提升，自2017年以来，以高能量密度为导向的补贴政策影响了磷酸铁锂电池行业的需求。

储能可以应用于电网传输和辅助服务、可再生能源电网、分布式和微型网络以及锂电池行业的用户端部件。在传统的电力系统中，功率输出曲线相对稳定。在这种情况下，配置储能将是有效的、平稳的和可再生的，吸收多余的电力，并立即连接。