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2023 年我国锂离子电池产业延续增长态势

根据工信部公布的数据，2023 年全国锂电池总产量超过 940GWh，同比增长 25%，行业总产值超过 1.4 万亿元。在电池环节，2023 年消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为 80GWh、675GWh、185GWh。全国锂电池出口总额达到 4574 亿元，同比增长超过 33%。

轻型车用锂离子电池主要应用在电助力车和电动摩托车。面向欧美市场的电助力车在外观上与普通自行车相似，驱动力以踏板为主，外加电力辅助，因为牌照要求低，低速安全、与四轮出行的可替代性高，欧美市场的两轮车主要以电助力车为主。电动摩托车主要以电力为驱动力，国内及东南亚等市场的出行代步、外卖快递、短途摩的的应用场景更多，所以主要以电力驱动的电动自行车和电动摩托车为主。

全球各区域的电动两轮车发展阶段

全球各区域的电动两轮车发展阶段不同，呈现出不同的发展特点，其中，日本和欧洲的电踏车处于发展成熟阶段。受地缘政治、通货膨胀等因素的持续影响，欧洲电踏车终端消费需求仍较疲软，去库存阶段持续。欧洲两轮车的“电动化”趋势明显，伴随着欧洲经济恢复，库存消耗，预计欧洲电踏车市场的渗透率有望进一步提升。

东南亚摩托车存量大，目前处于电动化的渗透初期，叠加各国电摩补贴政策刺激，东南亚摩托车市场油改电进程加快，国内厂商也纷纷加速东南亚等海外市场的拓展。国内多数省份新国标过渡期截止日期在 2023 年，新国标对电动两轮车置换需求的助推作用增强。另一方面，碳酸锂价格的持续下降进一步刺激了“铅酸改锂电”的消费需求。

主要技术门槛

动力电池产业链下游生产动力电池组直接供应给电动轻型车企业，电动轻型车企业对于续航里程、循环次数、安全性能等关键指标具有严格要求，动力电池下游生产厂商需经过层层验证与认证，多次实验测试才能最终成为电动轻型车企业动力电池供应商。

作为电动轻型车的“动力舱”，轻型动力电池的表现直接关系到电动轻型车企业的市场形象和消费者口碑，整个验证周期长，投入资金大，电动轻型车企业一般不会轻易更换电池供应商，新进入者获取订单相对较为困难。轻型动力电池组的成组工艺，电池内部结构设计和 BMS 系统设计等核心技术具有较高的技术壁垒，需要研发实力和技术积累。

未来发展趋势

随着国内共享电单车行业的发展以及外卖配送行业日益突出的续航需求，电动两轮车换电行业将保持快速发展。目前换电企业主要开拓电动两轮车的 B 端市场，解决外卖、快递等即时配送行业的用电需求。

出于安全性、便捷性的考虑，两轮车换电的 C 端需求也在不断增加。目前两轮车换电市场仍处于发展的初期阶段，企业之间竞争充分。为进一步发展两轮车换电业务，电池租赁、电池银行等商业模式不断创新。